Enrichis par les dons et présents des Elfes, les Numenoréens devinrent de grands navigateurs, sages et puissants, mais ils reçurent l'interdiction de débarquer sur les terres bénis de Valinor, ou de devenir immortels. Avec le temps, ils refirent voile vers la Terre du Milieu, et près de 600 navires revinrent instruire les hommes primitifset les aider à se libérer de l'Ombre. En effet, au moment même où les premiers navires dunedains jetaient l'ancre sur le continent, une ancienne puissance s'éveillait. Sauron, le lieutenant de Morgoth, reprenait forme. Il revint sur la Terre du Milieu durant la dernière moitié du premier millénaire du Second Age. Vers l'an 1000, il occupa le Mordor et commença à construire la terrifiante tour de Barad-dûr. Puis il se lança dans ses plans de conquête du continent... Les Numenoréens n'hésitèrent pas à défier le Seigneur Ténébreux. Ils construisirent un grand empire et colonisèrent la plus grande partie de la Terre du Milieu, faisant la guerre à de nombreux peuples humains.