La dernière des étoiles venait de s'allumer dans le ciel lorsque les Elfes, les Premiers-Nés parmis les enfants d'Illùvatar, s'éveillèrent sur les rives du lac Cuiviénen. Ils habitaient dans l'Est de la Terre du Milieu, au milieu de forêts sauvages, écoutant la musiqu des ruisseaus. Malheureusement, Melkor fut le premier à les découvrir. Il en captura quelques-uns, les tortura et les corrompit pour créer la race hideuse des orques. Mais Oromë découvrit la venue des Elfes et les Valar entreprirent de les libérer de la domination du Noir Ennemi. Ils mirent en déroute les forces des ténèbres, déployant une telle puissance que les terres furent une nouvelle foi brisées. Melkor en garda toujours une haine profonde envers les Elfes, qu'il jugea responsables de l'intervention des ses ennemis.


